即刻棋牌1.0

2019-11-22 05:37:52
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摘要:我们认为海外并购基金的成立意味着公司外延式扩张步伐或将加快。

 

即刻棋牌1.0受益于PPP项目的持续推进,子公司山东易华录自2012年成立以后,业务发展良好,仅上半年就实现收入1.65亿元,净利润1971万元。公司作为我国高温合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一,细分市场龙头地位叠加行业极高的进入壁垒,行业需求爆发将驱动公司业绩驶入快速增长轨道。 即刻棋牌1.0Q3净利YOY+45%,总体运营良好:公司前三季度营收47亿元,YOY+33%;净利润3亿元,YOY+38%;其中Q3公司营收17亿元,YOY+47%,QoQ+4%;净利润1亿元,YOY+45%,QoQ-19%。公司在热打领域龙头地位稳固,热打产品收入长期以来保持两位数以上的增长,毛利率较为稳定,同时2013年以来海外业务收入连续三年增速超过20%拓展较为顺利,预计未来热打业务仍将实现稳定增长。主要观点:1、公司进入PPP订单收获高峰期,高增长势头仍将保持本次订单高密度释放是公司近期在PPP市场上优异表现的集中体现。


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投资建议:我们公司预测2016年至2018年每股收益分别为0.57、0.70和0.87元,给增持-A建议,6个月目标价为30元,相当二2016年52.63倍的劢态市盈率。15年完成新华三幵购后,公司的信息设备及云计算实力大幅提升,同时集团层面也先后完成了对展讯,锐迪科的收购,幵于8月仹幵购武汉新芯,从上游芯片到信息设备的整体实力和控制力丌断增强。