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2019-11-17 10:01:17
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摘要:近期新双创政策引发了市场关于会否风格切换的讨论,我们再次强调,在监管变革和国际接轨引发的股值重构进程中,驱动市场的核心逻辑是业绩基本面而非风险偏好讲故事,无论成长还是周期消费,必须业绩超预期、估值合理。

 

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一次信息量很大的深改组会议十八届三中全会确立了全面深化改革的方案,各项改革措施陆续落实。建议继续关注前期我们报告中提示的决定监管和流动性是否出现拐点的三个变量:1、经济是否触及政策底线;2、监管目标是否阶段性达成;3、是否产生超预期的外围冲击。