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2019-12-08 10:04:02
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摘要:结合我们去年9月14日在香港第一上海演讲报告《宏观拐点,汇率与大宗商品—大贝塔驱动进入尾声》以及去年12月19日年度报告《2010年中美欧“新三国演义”以及周期变频与大类资产配置》,并考虑已经公布的美国第四季度宏观数据之细分项,尽管我们目前依然处于滞胀小周期内,各国中央银行也已经在缓缓退出,由于新的一轮中周期“朱格拉周期”(设备更新周期)已经启动,周期叠加,全球宏观处于窄幅波动区间之时间也许不短,全球二次探底风险不大(不会创新低,见大报告系列94《全球见底之后的周期变频与拐点偏离》(福田汽车集团演讲稿)。

 

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在汇金增持银行以及国际大宗商品市场上涨的影响下,银行、地产、资源类等前期超跌的强周期行业带动一轮反弹,上证指数一度收复3000点。美联储宣布将银行贴现率上调0.25%。